8月4日晚上发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》文件中，重点强调了工业软件。“聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。”可见，在举国体制补科技短板的大框架下，工业软件也是很重要的一环。年我国工业软件产品收入将达亿元，-年CAGR为20.34%。工业软件是工业互联网的“灵魂”，是最核心的部分。工业互联网利用物联网和边缘设备收集工业大数据，而工业软件则负责工业大数据的处理和利用，实现对工业流程进行数字化表达，打通各个生产环节，建立数字孪生体。工业软件将特定工业场景下的经验知识，以数字化模型或专业化软件工具的形式沉淀下来，可以说工业软件是构建工业互联网的核心。工业软件可分为三大类——运营管理类、研发设计类、生产控制类。1）运营管理类主要作用为提升管理、物流效率，典型软件为ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、HRM（人力资源管理）等。Salesforce是CRM行业的领导者，其他三大CRM软件供应商分别是SAP、Oracle、Microsoft，国内CRM厂商包括金蝶、用友等。2）研发设计类主要作用为辅助研发设计，比如CAD、CAE、CAM等软件可以通过计算机进行工程模型设计、仿真以及辅助制造；比如PLM、PDM软件可以进行产品生命周期管理、数据管理功能；比如此前讨论比较多的EDA软件，就是进行芯片设计必需的软件。这些研发设计软件，基本被海外巨头垄断，如西门子、ANSYS、Autodesk等。比如在EDA软件领域，国外Cadence、Synopsys和西门子旗下Mentor占据了EDA市场近70%份额。3）生产控制类主要就是MES（制造执行系统），是一种面向车间层的管理信息系统，通过设备联网实现实时收集生产过程中数据的功能，并作出相应的分析和处理。国内工业软件行业现状：运营管理类强，但是研发设计类、生产控制类高度依赖海外。一方面，国内企业在运营管理类软件的技术水平和市场份额均全球领先，代表公司为用友软件和金蝶软件，两者国内市占率合计约25%，由于运营管理类软件通用性更强，对工业基础要求较低，国内凭借在云计算领域的领先，ERP、CRM等运营管理软件已实现SaaS化。但是另一方面，国内在研发设计类、生产控制类还高度依赖海外，比如研发设计类软件，法国达索、德国西门子、美国PTC、Autodesk在我国市占率达90%以上，国内数码大方、中望软件、山大华天等只占不到10%的市场。我国是全球工业大国，但还不是工业强国，跟西方发达国家相比还有很大差距，其中一个核心因素就是整体工业软件基础仍较薄弱。当前工业软件产业的双轮驱动第一，产业升级+政策驱动，工业软件将分享工业互联网产业高景气红利。1）从长远来讲，建设工业互联网带动国内制造业全面智能化、数据化、信息化升级，是打破生产率瓶颈的唯一选择，不亚于第四次工业革命。目前，我国虽然是工业第一大国——拥有全球最完整的工业制造体系，但是劳动力人均产值（生产率）仅为美国的不到10%，差距非常明显；同时，随着老龄化的提升、人口红利的逐渐褪去，如何提升制造业生产率已经成为迫在眉睫、亟需解决的问题。工业软件为整合行业资源、提升行业效率的必要工具，同时工业工业应用场景（物联网）和工业软件商业模式（云化）的转化，催生出工业软件新的发展机遇。2）5G赋能奠定了工业互联网的基础，工业互联网市场将迎来快速增长。原来工业互联网之所以很难推广，很大一部分原因是因为通信延时、信号不强，也就是通信技术上的瓶颈。7月3日，国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结，R16在R15的基础上，进一步强调了uRLLC超可靠低延迟通信、网络切片、毫米波通信等功能，帮助5G从“能用”走向“好用”，是真正意义上的第一代完整5G标准，下游工业互联网等领域有望迎来快速增长。3）近年来，我国出台一系列政策推动工业互联网发展。根据工信部和财政部发布的《智能制造发展规划（-年）》，计划到年，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，制造业重点领域企业数字化研发工具普及率超过70%、关键工序数控化率超过50%、数字化车间/智能工厂普及率超过20%。第二，中美博弈加剧，科技领域首当其冲，工业软件国产替代迫在眉睫。工业软件作为信息技术在工业领域的具体表现，已广泛应用在各个工业领域和制造环节，其中自主工业软件的缺失可能成为我国制造业发展的安全隐患，信息安全也面临着较大风险。年5月，美国对华为提高限制级别，禁止华为使用用于芯片开发的EDA软件。年6月，美国的软件公司Matlab取消了对哈工大、哈工程的正版授权，两家高校被禁止使用Matlab。EDA以及Matlab都属于工业软件，长期以来被欧美垄断，未来美国或许会在核心工业软件上对我国的限制更加严格。因此，工业软件国产替代迫在眉睫。相关个股梳理：用友网络（工业云平台）、广联达（CADBIM）、能科股份（智能电气、智能制造）、宝信软件（中国钢铁信息化领域龙头企业）、汉得信息（本土ERP咨询实施公司）、鼎捷软件（智能制造方案规划者和整合者）、赛意信息（智能制造服务商）、柏楚电子（激光切割控制工业软件供应商）。重点个股梳理：用友网络：中国企业级应用软件市场占有率第一、中国ERP软件市场占有率第一（31%）、中国财务软件市场占有率第一。公司通过多项并购举措持续完善CRM、PLM、BI等业务板块以及财政、汽车等行业解决方案。公司是华为鲲鹏生态建设重要合作伙伴，我国高端ERP领域有六成份额被海外产品占据，在化工、生命科学等细分领域国产化率更是不及一成。华为产业链国产化的开启标志着天花板被掀开，公司联手华为，后续有望继续开展行业价值洼地标的外延宝信软件：中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，可提供工业互联网、云计算、数据中心(IDC)、大数据、智能装备等相关产品和服务。公司起源于宝钢股份(4.,-0.06,-1.22%)自动化部门，依靠宝武集团，成为钢铁信息化龙头。在钢铁MES领域市占率超五成。除此之外，公司核心MES产品在化工、制药等多领域同样有所落地，横向拓展能力较强。广联达：公司是我国建筑信息化行业龙头，在面向工程项目的招投标（采购）阶段的工程造价系列软件领域，优势地位显著，市场占有率超过50%。积极拥抱大数据技术，现已开发出以材价数据包为核心的大数据应用，可与公司的造价系列软件无缝结合使用，获得了客户的高度认可。另外，公司积极开拓BIM市场，为BIM技术在我国建筑行业大规模应用起到了积极的促进作用。紧跟国家“一带一路”发展战略，积极布局海外市场，未来海外业务发展值得期待。不过今年受疫情影响，估计表现一般般。公司立足建筑行业，打造产业互联网平台“旺财电商”，互联网业务将成为公司未来业绩弹性所在。以上就是对于工业软件这个细分领域的解读，上述个股纯属个人整理，仅供参考，不作为买卖依据，依此买卖，盈亏自负！最后祝大家投资顺利
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